Galileo | Servizi

Advisory Sell Side

Mappiamo la liquidità di diversi Fondi di Private Equity ed Investitori Industriali, l'investimento minimo previsto, la strategia perseguita e la liquidità a disposizione in un dato momento. Grazie a tale esperienza, i nostri Clienti entrano in contatto con investitori in Italia, Europa e America interessati alle loro esigenze industriali per intraprendere la cessione totale o parziale del proprio azionariato.

Marketing

Analisi dell’Operazione: analisi dettagliata dell’attività del Cliente;
Ricerca Investitori: analisi di settore, long list e short list;
Contatti Preliminari: contatto con investitori industriali e finanziari;
Teaser ad Interessati: presentazione anonima dell’operazione;
NDA Firmati: redazione e firma di documenti di riservatezza;
Information Memorandum: completamento ed invio del documento;

Negotiation

Incontri in Azienda: sviluppo della relazione con il Management;
Valutazione d’Azienda: analisi finanziaria e di mercato;
Definizione Prezzo: definizione tecnica e di mercato;
Negoziazione: negoziazione tra il Cliente e le controparti;
Coordinamento Professionisti: trattativa economica e contrattualistica;
Manifestazione di Interessi: ottenimento di Manifestazioni di Interesse;

Closing

Gestione Data Room: predisposizione data room e gestione accessi;
Lettera d' Intenti: Ottenimento di una Lettera d’ Intenti;
Due Diligence: supporto ai professionisti coinvolti nella fase di Due Diligence;
Contratto Vincolante: supporto nella trattativa con i legali di riferimento;
Contratti Accessori: supporto nella trattativa con i legali di riferimento;
Closing dell’Operazione: supporto fino all'atto notarile;

Advisory Buy Side

Analizziamo e comprendiamo nel dettaglio le Strategie d' Investimento ed i Piani Industriali di Fondi di Private Equity, Aziende Parteciapate ed Aziende indipendenti interessati a crescere per acquisizioni, contattiamo attraverso un network di alto profilo su tutto il territorio nazionale le Aziende identificate come Target e supportiamo dalla fase di negoziazione fino closing gli interessi degli Investitori.

Strategy

Strategia del Fondo: incontri mensili di analisi dei settori d'interesse;
Piano industriale: analisi del Piano Industriale delle partecipate;
Mappatura di Mercato: identificazione di specifici add-on;
Fiere di Settore: incontri con specifici target segnalati dal Fondo;
Incontri Preliminari: introduzione del Fondo e del Piano Industriale;

Negotiation

Client Education: continue sessioni di Q&A con i titolari della Target;
Definizione di Interesse: definizione del reale interesse della Target;
Allineamento d' Interessi: definizione di sinergie operative ed economiche;
Valutazione: analisi preliminari, definizione multiplo e prezzo della Target;
Garanzie: incontri di negoziazione per la definizione delle garanzie;

Closing

Lettera d' Intenti: supporto nelle fasi di definizione dei deal breaker;
Due Diligence: supporto ai professionisti coinvolti nella Due Diligence;
Contratto Vincolante: supporto negoziale nella fase di definizione;
Contratti Accessori: supporto di comunicazione tra le Parti;
Closing: presenza all'atto notarile e continuo supporto al progetto;